Unser umfangreiches Template wurde auf Basis einer Vielzahl an CRM-Einführungsprojekten entwickelt und unterstützt euch dabei, alle Anforderungen aus Marketing, Vertrieb und Service strukturiert zusammenzutragen, um HubSpot erfolgreich in eurem Unternehmen einzuführen sowie eine Zeit- und Kostenplanung vorzunehmen.

Ihr definiert einen vorläufigen Projektfahrplan (Migration, Implementierung, Tests, Schulung, Go‑Live) und könnt festhalten, ob die Einführung phasenweise erfolgen soll – inklusive Prioritäten und Zielterminen.
Hier dokumentiert ihr Rollen, Abläufe und KPIs in Sales, Marketing und Service/Support: von Pipeline‑Etappen, Lead‑Übergabe und Qualifizierungslogik bis zu Service‑Kanälen, SLAs und Zufriedenheitskennzahlen.
Zum Abschluss beschreibt ihr eure Systemlandschaft inkl. Datenflüssen und Datenvolumen, definiert die Zielarchitektur, Anforderungen an Datenmigration sowie Auswahlkriterien für CRM und Integrator – plus Enablement/Adoption und Retainer‑Bedarf nach Go‑Live.
Dieses Template richtet sich an Projektverantwortliche in Vertrieb, Marketing, Service/Support, Operations oder IT, die eine CRM‑Einführung (oder Ablösung eines bestehenden Systems) strukturiert vorbereiten und intern sauber ausrichten möchten.
In vielen Unternehmen scheitert ein CRM‑Projekt nicht an der Software selbst, sondern an unklaren Anforderungen, fehlender Governance und einer nicht durchdachten Integration- und Datenbasis. Genau hier setzt das Lastenheft an: Es hilft euch, Ziele, Einschränkungen und Erwartungen zu klären – und damit eine gemeinsame Grundlage für Entscheidung, Umsetzung und spätere Adoption zu schaffen.
Wenn ihr Anbieter oder Implementierungspartner evaluiert, verschafft euch das Template außerdem einen klaren Rahmen, damit Lösungen vergleichbar dargestellt werden können – inklusive Vorgehen und realistischer Budgetindikation.
Ihr wollt Marketing und Vertrieb in eurem Tech-Unternehmen endlich besser verzahnen? Dann ladet euch jetzt unseren Leitfaden herunter. Er zeigt euch Schritt für Schritt, wie ihr mit HubSpot mehr Leads gewinnt, Prozesse beschleunigt und eure Wachstumsziele erreicht.